연락 이어가기
고객의 행사 참여와 참가비, 다음 할 일과 활동 기록을 확인하는 방법을 안내해요.
고객 상세는 한 사람에게 무엇을 했고 다음에 무엇을 할지 한 화면에 모아 둔 곳이에요. 할 일에 마감일을 붙여 두면 연락할 차례가 온 사람이 홈 화면과 일정에 올라와서, 따로 챙겨보지 않아도 눈에 들어와요.
표 · 사람별 목록에서 고객을 누르면 고객 상세 페이지로 바로 이동해요. 이메일 없이 따로 남은 기록도 고객 상세에서 확인할 수 있어요.
행사 참여 확인하기
고객 상세 위쪽에는 참석 행사 수·최근 참석일·예정 신청·누적 참가비가 보여요. 참석 행사 수와 예정 신청은 세션 수가 아니라 행사 수로 세요. 최근 참석일은 참석으로 기록된 행사나 세션의 시작일이에요.
행사 참여 표에는 행사·일시, 신청 상태, 참석 여부, 참가비·결제 상태, 후기 응답이 함께 보여요. 같은 행사의 여러 세션은 한 행으로 묶여요.
- 기본 표에서 전체 행사 신청 이력을 확인해요. 참석한 행사만을 켜면 참석으로 기록된 행사만 보여요.
- 행사 행을 누르면 세션·신청과 결제 내역이 열려요. 세션별 신청 취소와 참석 여부를 확인할 수 있어요.
- 신청 답변 보기를 누르면 해당 신청의 상세가 열려요.
참석 여부를 아직 기록하지 않은 신청은 확인 전으로 보여요. 기록이 없다는 이유만으로 불참으로 바뀌지는 않아요. 신청이 취소된 경우에는 신청 상태에서 취소 여부를 확인해요.
누적 참가비에는 행사 신청에 연결된 결제 완료 금액만 들어가요. 계좌이체·현장 결제는 입금을 확인한 건만 포함하고, 대기·실패·전액 취소 건은 제외해요. 같은 결제 기록은 한 번만 합산해요. 신청만 취소하고 결제를 취소하지 않았다면 결제 완료 금액은 그대로 포함돼요.
후기 응답에는 해당 행사의 신청과 연결된 응답만 보여요. 신청과 연결되지 않은 후기는 고객에게 배정하지 않아요.
다음 할 일 쌓기
다음 할 일은 할 일을 여러 개 쌓아 두는 체크리스트예요. 마감일을 붙여 두고 하나씩 완료해요. 고객에게 연결된 신청·문의의 미완료 할 일이 함께 보여요. 각 묶음 위에는 관련 행사나 문의 이름이 표시되고, 추가한 할 일은 그 묶음의 신청·문의에 붙어요.
- 할 일 추가 칸에 할 내용을 적어요. 200자까지 들어가요.
- 마감일을 누르면 달력이 열려요. 빠른 선택은 오늘뿐이고, 다른 날짜는 달력에서 골라요.
- 추가를 누르면 목록에 쌓여요. 마감이 이른 것이 위로 올라와요.
- 끝낸 할 일은 왼쪽 동그라미를 눌러 완료해요. "할 일을 완료했어요"가 뜨고 줄이 그어져요.
마감일은 "오늘"·"내일"·"3일 후"·"2일 지남"처럼 남은 날로 보여요. 8일 이상 남았으면 9/3처럼
날짜로 보이고, 지난 것은 색이 달라져요. 마감일 배지를 누르면 날짜를 다시 고를 수 있고, 할 일 본문을
누르면 그 자리에서 고칠 수 있어요.
마감일이 있는 할 일은 홈 화면과 일정에 연락으로 표시돼요. 홈에는 오늘 연락할 고객 카드가 있고, 할 일이 없으면 "오늘 연락할 고객이 없어요."가 보여요.
메일이나 푸시로 오는 알림은 없어요. 마감이 다가온 할 일은 홈 화면이나 캘린더 보기에서 확인해 주세요.
활동 기록하기
무엇을 했는지는 기타 활동의 입력줄에 남겨요. 종류를 메모·통화·이메일·미팅 중에서 고르고 내용을 적은 뒤 기록을 눌러요. 한 건에 2,000자까지 들어가요.
입력칸에는 "견적 메일 발송" 같은 예시가 안내로 보여요. 남긴 기록은 기타 활동에 종류와 함께 쌓여요.
기타 신청과 활동 보기
행사 외 신청과 문의는 기타 신청·문의에 모여요. 기록을 누르면 원본 답변을 확인할 수 있어요.
기타 활동에는 제출·활동 기록이 시간순으로 쌓여요. 문서 기록이 있으면 문서 제목과 열람·다운로드 여부도 함께 보여요.
태그 붙이기
태그는 고객 정보에 저장돼요. 고객 상세의 기본 정보에서 편집을 누르고, 태그에 쉼표로 구분해 적은 뒤 저장을 눌러요.
고객과 연결된 문의 상세에서도 태그를 눌러 같은 고객의 태그를 바꿀 수 있어요. 이메일 없이 따로 남은 기록의 태그는 그 기록에 저장돼요.
기본 정보 고치기
고객 상세의 기본 정보에서 편집을 누르면 이름·전화·태그·고객 메모를 바꿀 수 있어요. 소속은 값이 있을 때 보이고, 편집할 때 새로 적을 수 있어요.
이름·소속·전화·태그·고객 메모는 사람 단위로 저장돼요. 고객과 연결된 문의 상세에서 수정해도 같은 고객 정보에 반영되고, 신청할 때 남긴 원본 답변은 유지돼요.
이메일은 사람을 묶는 기준이라 바꿀 수 없어요. 이메일을 잘못 받아 두 명으로 갈라졌다면 병합으로 합쳐 주세요. 합치는 방법은 고객 관리하기에 있어요.
구독 칸에는 소식받기에 동의한 사람이면 소식받기 구독 중이, 수신을 거부한 사람이면 수신거부가 보여요. 헤더의 메일 보내기를 누르면 그 이메일로 메일을 쓸 수 있어요.
다음 단계
자주 묻는 질문
Q. 마감이 다가오면 알려주나요?
메일이나 푸시 알림은 없어요. 마감일이 있는 할 일은 홈 화면 오늘 연락할 고객과 일정에 연락으로 올라오고, 고객 목록의 캘린더 보기에서도 볼 수 있어요.
Q. 이전 신청에 적은 할 일도 확인할 수 있나요?
고객에게 연결된 신청·문의의 미완료 할 일은 고객 상세에 함께 보여요. 관련 행사나 문의 이름을 확인한 뒤 해당 묶음에서 관리할 수 있어요.
Q. 한동안 반응이 없는 고객만 모아 볼 수 있나요?
반응이 없는 사람만 모으는 필터는 없어요. 반응 있음 필터로 반응이 있는 사람을 확인할 수 있어요.
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