연락 이어가기

상태 단계와 다음 할 일, 활동 기록과 반응으로 고객에게 연락을 이어가는 방법을 안내해요.

고객 상세는 한 사람에게 무엇을 했고 다음에 무엇을 할지 한 화면에 모아 둔 곳이에요. 할 일에 마감일을 붙여 두면 연락할 차례가 온 사람이 홈 화면과 [일정]에 올라와서, 따로 챙겨보지 않아도 눈에 들어와요.

목록에서 사람을 누르면 문의 상세가 열려요. 오른쪽 위 [전체 화면으로 열기]를 누르면 그 사람의 전체 페이지로 넘어가요.

상태 세 단계

상태는 [신규]·[연락함]·[전환] 세 단계예요. 상태 배지를 눌러 바꿔요.

문의 하나의 상태는 문의 상세나 [칸반]에서 바꿔요. 문의를 앞 단계로 올리면 그 사람의 [단계]도 같이 올라가요. 사람의 [단계]가 뒤로 내려가지는 않아요.
사람의 단계는 사람 페이지 헤더나 [표 · 사람별] 보기의 [단계] 열에서 바꿔요. 여기서는 앞뒤 모두 바꿀 수 있어요. [전환]으로 바꾸면 "고객으로 표시됨"이 떠요.

사람의 [단계]를 바꿔도 문의 하나하나의 [상태]는 그대로예요. 두 값은 따로 저장돼요.

문의를 [전환]으로 바꿀 때는 두 칸이 함께 열려요. [계약 금액 (원, 선택)]과 [전환 사유 (선택)]를 적고 [전환으로 표시]를 누르면 저장돼요. 적어 둔 계약 금액은 [칸반]의 [전환] 열 위에 합계로 보여요.

[다음 할 일]은 할 일을 여러 개 쌓아 두는 체크리스트예요. 마감일을 붙여 두고 하나씩 완료해요. 할 일은 문의 하나에 붙고, 사람 페이지에서 적으면 그 사람의 가장 최근 문의에 붙어요.

마감일은 "오늘"·"내일"·"3일 후"·"2일 지남"처럼 남은 날로 보여요. 8일 이상 남았으면 9/3처럼 날짜로 보이고, 지난 것은 색이 달라져요. 마감일 배지를 누르면 날짜를 다시 고를 수 있고, 할 일 본문을 누르면 그 자리에서 고칠 수 있어요.

마감일이 있는 할 일은 홈 화면과 [일정]에 연락으로 표시돼요. 홈에는 [오늘 연락할 고객] 카드가 있고, 할 일이 없으면 "오늘 연락할 고객이 없어요."가 보여요.

메일이나 푸시로 오는 알림은 없어요. 마감이 다가온 할 일은 홈 화면이나 [캘린더] 보기에서 확인해 주세요.

무엇을 했는지는 [타임라인]의 입력줄에 남겨요. 종류를 [메모]·[통화]·[이메일]·[미팅] 중에서 고르고 내용을 적은 뒤 [기록]을 눌러요. 한 건에 2,000자까지 들어가요.

입력칸에는 "견적 메일 발송" 같은 예시가 안내로 보여요. 남긴 기록은 [타임라인]에 종류와 함께 쌓여요.

[타임라인]에는 제출·활동·상태 변화가 시간순으로 쌓여요. 아직 아무것도 없으면 "아직 기록이 없어요. 제출·활동이 시간순으로 모여요."가 보여요.

사람 페이지 왼쪽 [접점] 섹션에는 다른 도구에서 생긴 기록이 모여요. 행사는 제목과 함께 [참석]·[불참]·[신청] 중 하나가 보이고, 문서는 제목과 함께 열람인지 다운로드인지와 마지막 날짜가 보여요. 접점이 하나도 없으면 이 섹션 자체가 나오지 않아요.

[표 · 사람별] 보기의 [최근 반응] 열에는 그 사람이 한 행동이 사실 그대로 한 줄 적혀요. 등급이나 점수는 붙지 않아요. 문장 앞에는 문서 제목이나 폼 이름이 들어가요.

뒤에는 "오늘"·"어제"·"3일 전"처럼 시점이 붙어요. 최근 7일 안에 반응이 있으면 이름 왼쪽에 작은 점이 하나 붙어요.

문서를 열어봤다고 모두 반응으로 남지는 않아요. 끝까지 읽고 오래 머물렀을 때, 내려받았을 때, 문서 안의 버튼을 눌렀을 때만 남아요. 문서에서 무엇을 세는지는 열람 반응 확인하기에 있어요.

반응이 없으면 그 자리는 빈칸이에요. "관심 낮음"처럼 대신 판정하는 표시는 붙이지 않아요. 반응이 있는 사람만 보려면 [반응 있음] 필터를 걸어 주세요. 반대로 반응이 없는 사람만 모아 보는 필터는 없어요.

[최근 반응]은 [표 · 사람별] 보기에만 있는 열이에요. 사람 페이지에서는 대신 [접점] 섹션을 봐 주세요.

태그는 사람이 아니라 문의 하나에 붙어요. 문의 상세 헤더의 [태그]를 눌러 적고, Enter나 쉼표로 확정해요. 이미 쓴 태그는 입력 중에 후보로 떠요.

문의 하나에 태그 20개까지, 태그 하나는 40자까지 붙일 수 있어요. 붙여 둔 태그는 고객 목록의 태그 필터에 나타나요.

사람 페이지 왼쪽 [기본 정보]에는 이름·이메일·전화·회사·계약 금액·참석·구독이 있어요. [편집]을 누르면 값 자리가 입력칸으로 바뀌어요.

이메일은 사람을 묶는 기준이라 바꿀 수 없어요. 전화와 계약 금액은 가장 최근 제출에 저장돼요. 이메일을 잘못 받아 두 명으로 갈라졌다면 [병합]으로 합쳐 주세요. 합치는 방법은 고객 관리하기에 있어요.

[구독] 칸에는 소식받기에 동의한 사람이면 [소식받기 구독 중]이, 수신을 거부한 사람이면 [수신거부]가 보여요. 헤더의 [메일 보내기]를 누르면 그 이메일로 메일을 쓸 수 있어요.

Q. 마감이 다가오면 알려주나요?

메일이나 푸시 알림은 없어요. 마감일이 있는 할 일은 홈 화면 [오늘 연락할 고객]과 [일정]에 연락으로 올라오고, 고객 목록의 [캘린더] 보기에서도 볼 수 있어요.

Q. 다음 할 일을 사람 단위로 하나만 두고 싶어요.

할 일은 문의 하나에 붙고 개수 제한 없이 쌓여요. 사람 페이지에서 적으면 그 사람의 가장 최근 문의에 붙으니, 한 자리에서 관리하려면 사람 페이지에서 적어 주세요.

Q. 한동안 반응이 없는 고객만 모아 볼 수 있나요?

반응이 없는 사람을 모으는 필터는 없어요. [반응 있음] 필터로 반응이 있는 사람을 확인하거나, [표 · 사람별]에서 [최근 활동] 열을 눌러 오래된 순으로 정렬해 주세요.

Q. 상태를 [전환]으로 바꿨는데 계약 금액을 안 적었어요.

문의 상세의 [계약 금액 (원)]에서 나중에 적을 수 있어요. [칸반]에서는 전환 카드에 "계약 금액 미입력"이 보이고, 카드를 누르면 입력 자리로 이어져요.