목록 살펴보기

고객 목록은 같은 자료를 네 가지 보기로 바꿔 볼 수 있는 화면이에요. 사람 단위로 볼지 문의 단위로 볼지 골라서, 지금 하려는 일에 맞는 화면으로 옮겨 다녀요.

보기는 오른쪽 위 버튼으로 바꿔요. 지금 어느 보기인지가 버튼에 [표]·[목록]·[칸반]·[캘린더]로 표시돼요.

보기 네 가지

• [표 · 사람별] — 한 사람 앞으로 들어온 문의를 한 줄에 모아 보여줘요. 처음 들어오면 이 보기예요.
• [목록 · 제출별] — 문의 하나하나를 받은 순서대로 보여줘요. 골라 지우거나 CSV로 내보낼 때 편해요.
• [칸반] — 신규·연락함·전환 세 열에 문의를 놓고 끌어 옮기며 관리해요.
• [캘린더] — 날짜 격자에 문의를 얹어서 이번 주에 할 일을 봐요.

표와 목록에 보이는 것

[표 · 사람별]은 사람 한 명이 한 줄이에요. 열은 [최근 활동]·[이름 · 회사]·[이메일]·[최근 반응]·[제출]·[단계]예요. [제출]에는 그 사람이 남긴 문의 건수가 보여요.

[목록 · 제출별]은 문의 하나가 한 줄이에요. 열은 [받은 시각]·[이름 · 회사]·[이메일]· [출처]·[상태]·[결제]와 유입 경로를 담은 [UTM]이에요. [출처]에는 어느 폼으로 들어왔는지, 직접 추가한 것인지, CSV로 가져온 것인지가 보여요.

같은 값을 두 보기가 다르게 불러요. 사람 쪽은 [단계], 문의 쪽은 [상태]예요. 한 사람이 문의를 여러 번 남겼을 때 사람의 [단계]와 문의 각각의 [상태]가 서로 다를 수 있어서 이름을 나눠 뒀어요. 두 값이 어떻게 움직이는지는 연락 이어가기에 있어요.

필터로 좁히기

화면 위쪽 필터를 걸면 지금 보기가 바로 좁혀져요. 좁은 화면에서는 [필터] 버튼을 눌러 같은 항목을 펼쳐요.

• 폼 — [전체 폼]과 폼 이름, [직접 추가], [CSV 업로드] 중에서 골라요.
• 상태 — [모든 상태]·[신규]·[연락함]·[전환]이에요.
• 구독 — [구독 전체]·[구독자]·[수신거부]예요.
• 반응 — [반응 전체]와 [반응 있음]이에요.
• 결제 — [결제 전체]·[결제 대기]·[결제 완료]예요. 결제가 있는 문의가 하나라도 있어야 보여요.
• 태그 — [모든 태그]와 붙여 둔 태그 이름이에요. 태그를 하나라도 붙였을 때 보여요.

구독 필터와 반응 필터는 [표 · 사람별] 보기에서만 보여요. 두 값 모두 사람 단위라서 문의 단위 보기에서는 나오지 않아요.

이름이나 이메일을 적어 찾는 검색창은 없어요. 폼·상태·태그 필터를 겹쳐 걸어 좁혀 주세요.

정렬하기

표와 목록에서는 열 제목을 누르면 그 열 기준으로 정렬돼요. 한 번 더 누르면 순서가 뒤집혀요. [이메일] 열은 정렬할 수 없어요.

칸반에서 단계 옮기기

[칸반]은 문의 카드를 [신규]·[연락함]·[전환] 열에 놓아요. 카드를 끌어 다른 열에 놓으면 그 문의의 상태가 바뀌어요.

카드에는 이름과 회사, 적어 둔 다음 할 일, 연락 예정일이 함께 보여요. 연락 예정일이 지난 카드는 색과 테두리가 달라져서 먼저 눈에 들어와요. [전환] 열에는 그 열에 있는 문의의 계약 금액 합계가 열 제목 아래에 보여요.

캘린더에서 날짜 옮기기

[캘린더]는 위쪽 [전체]·[연락]·[수신] 중에서 날짜 기준을 골라요. [연락]은 연락 예정일, [수신]은 문의가 들어온 날이에요.

[전체]나 [연락] 기준일 때는 연락 예정 칩을 끌어 다른 날짜에 놓을 수 있어요. 옮기면 "연락일이 바뀌었어요"가 뜨고 예정일이 그날로 바뀌어요. 빈 날짜를 누르면 그 날짜를 연락 예정일로 미리 채운 채 [고객 직접 추가] 시트가 열려요.

CSV로 내려받기

목록 위 CSV 메뉴에서 [CSV 내보내기]를 눌러요. 지금 걸어 둔 필터가 그대로 적용돼서, 화면에 보이는 범위만 파일에 담겨요.

문의 하나가 한 줄로 나가요. 받은 시각·출처·상태와 이름·이메일·회사, 폼 문항의 답변, 유입 경로(UTM)가 열로 들어가요. 파일 이름은 salesaround-leads-2026-08-11.csv처럼 내려받은 날짜가 붙어요.

문의 지우기

지우기는 [목록 · 제출별] 보기에서만 할 수 있어요. 행 오른쪽 휴지통 버튼으로 한 건씩 지우거나, 왼쪽 체크박스로 여러 건을 고른 뒤 [선택 삭제]를 눌러요. [표 · 사람별] 보기에는 지우기 버튼이 없어요.

지울 때는 확인 창이 떠요. 지운 고객 정보는 목록에서 영구히 사라지고 되돌릴 수 없어요. 지우기 전에 [CSV 내보내기]로 한 번 내려받아 두면 답변 내용이 파일에 남아요.

다음 단계

• 응답을 고객으로 올리는 과정은 고객 관리하기에 있어요.
• 상태·다음 할 일·활동 기록은 연락 이어가기에 있어요.

자주 묻는 질문

Q. 한 사람을 이름으로 찾고 싶어요.

고객 목록에는 검색창이 없어요. 폼·상태·태그 필터로 좁힌 뒤 [이름 · 회사] 열을 눌러 이름순으로 정렬하면 찾기 쉬워요.

Q. 같은 사람이 여러 번 문의하면 목록에 여러 줄로 보이나요?

[표 · 사람별]에서는 한 줄로 모이고 [제출] 열에 건수가 보여요. [목록 · 제출별]에서는 문의마다 한 줄로 보여요. 다만 같은 폼에 같은 이메일로 다시 제출한 것은 줄이 늘지 않고 기존 문의가 갱신돼요.

Q. CSV에 필터를 걸지 않은 전체를 담고 싶어요.

필터를 [전체 폼]·[모든 상태]로 되돌린 뒤 [CSV 내보내기]를 눌러 주세요. 내보내기는 화면에 보이는 범위를 그대로 담아요.